01. Только раз (Б.Фомин - П.Герман) - Николай Тимченко
02. Я тебя с годами не забыла (П.Булахов - Л.Жодейко) - Надежда Обухова
03. Я встретил Вас (А.Малашкин - Ф.Тютчев) - Иван Козловский
04. Свидание (П.Булахов - Н.Греков) - Сергей Лемешев
05. Нет, не тебя так пылко я люблю (П.Булахов - М.Лермонтов) - Владимир Нечаев
06. Я люблю вас так безумно (Я.Пригожий - слова народные) - Ольга Воронец
07. Золотая рыбка (С.Монюшко - А.Мицкевич) - Надежда Казанцева
08. Хотел бы в единое слово (П.Чайковский - Л.Мей) - Николай Тимченко
09. С тобою мне побыть хотелось (А.Гречанинов) - Иван Жадан
10. Элегия (М.Яковлев - А.Дельвиг) - Владимир Нечаев
11. Ты не спрашивай (А.Аренский - А.Толстой) - Владимир Бунчиков
12. Не брани меня, родная (А.Дюбюк - А.Разоренов) - Людмила Зыкина
13. Жалобно стонет (Д.Михайлов - слова народные) - Николай Тимченко
14. Я Вас любил (Б.Шереметьев - А.Пушкин) - Николай Эрденко
15. Ночная прохлада (старинный романс) - Алла Баянова
16. Две гитары (И.Васильев - А.Григорьев) - Виктор Клименко
17. Эх, раз, еще раз (И.Васильев - А.Григорьев) - Алексей Димитриевич
18. Не сердись, не ревнуй (старинный романс) - Алексей Димитриевич, Юл Бриннер
19. Окончен путь (музыка и слова народные) - Алексей Димитриевич, Юл Бриннер
20. В последний путь (старинный романс) - Валя Димитриевич
21. Дорогой длинною (Б.Фомин - К.Подревский) - Валя Димитриевич
22. Не уезжай ты, мой голубчик (старинный романс) - Валентина Пономарева
23. Цветы (старинный романс) - Алексей Димитриевич
24. Утро туманное (Ю.Абаза - И.Тургенев) - Сергей Захаров
25. Нищая (А.Алябьев - П.Ж.Беранже) - Нора Иванова
26. Луны волшебной полосы (старинный романс) - Валентина Пономарева
27. Гори, гори, моя звезда (П.Булахов - В.Чуевский) - Николай Эрденко
28. Бубенцы (Н.Бакалейников - А.Кусиков) - Николай Тимченко
29. Э бахт мири (мое цыганское счастье) (старинная цыганская песня) - Нора Иванова
30. Зачем я влюбился (старинный романс) - Николай Эрденко
31. Я тебе ничего не скажу (Т.Толстая - А.Фет) - Людмила Зыкина
32. Нет, не тебя так пылко я люблю (А.Шишкин - М.Лермонтов) - Сергей Захаров
33. Глядя на луч пурпурного заката (А. Оппель - П.Козлов) - Валентина Пономарева
34. Ты восчувствуй (старинный романс) - Николай Эрденко
35. Пожалей (Н.Бакалейников) - Николай Тимченко
36. Тигренок (К.Шиловский) - Сергей Захаров
37. Я помню чудное мгновенье (М.Глинка - А.Пушкин) - Сергей Лемешев
38. Поцелуй меня, моя душечка (А.Дюбюк - С.Писарев) - Иосиф Кобзон
39. Крошка (П.Булахов - А.Фет) - Иван Скобцов
40. Калитка (А.Обухов - А.Будищев) - Надежда Обухова
41. На заре ты ее не буди (А.Варламов - А.Фет) - Николай Тимченко
42. Зимний вечер (М.Яковлев - А.Пушкин) - Владимир Нечаев
43. Уймитесь, волнения, страсти (М.Глинка - Н.Кукольник) - Федор Шаляпин
44. Элегия "Не искушай меня без нужды" (М.Глинка - Е.Баратынский) - Антонина Нежданова, Иван Козловский
45. Мне жаль тебя (старинный романс в обработке А.Варламова) - Софья Преображенская
46. Побудь со мной (Н.Зубов - М.Пойгин) - Валентина Пономарева
47. Зачем? (П.Чайковский - Л.Мей) - Николай Тимченко
48. Я так любила вас (А.Гурилев - Я.Полонский) - Изабелла Юрьева
49. Пожалей (Н.Бакалейников) - Михаил Вавич
50. Капризная, упрямая (А.Карчевский) - Петр Лещенко
51. Мы долго шли рядом (А.Балабанов - А.Цертелев) - Стронгилла Иртлач
52. Имармэ (песня словацких цыган) - Нора Иванова
53. Поручик Голицын (русский романс) - Жанна Бичевская
54. Не надо грустить, господа офицеры (русский романс) - Жанна Бичевская
55. Тебя любить, обнять (Н.Ширяев - А.Фет) - Иосиф Кобзон
56. Ветка сирени (А.Волошин - М.Гальперин) - Георгий Виноградов
57. Время изменится (Б.Борисов) - Юрий Морфесси
58. Цветок (М.Петренко - В.Крахт) - Тамара Церетели
59. Оковы любви (Е.Радомский-Кольчак) - Михаил Вавич
60. Я обратно Вас не позову (старинный романс) - Алла Баянова
61. Я помню вечер (Я.Пригожий - Д.Минаев) - Вадим Козин
62. Слушайте, если хотите (А.Денисьев) - Стронгилла Иртлач
63. Пой, цыган плачь, цыган (Б.Фомин - Б.Тимофеев) - Петр Лещенко
64. Скоро день (цыганская песня) - Валентина Пономарева
65. Дремлют плакучие ивы (Б.Баратынский - А.Тимофеев) - Надежда Обухова
66. Уголок (В.Мазуркевич - С.Штейман) - Нора Иванова
67. Твои глаза зеленые (Б.Фомин - К.Подревский) - Вадим Козин
68. Моя золотая (Б.Фомин - К.Подревский) - Ольга Воронец
69. Я люблю вас так безумно (Я.Пригожий - Ю.Адамович) - Николай Никитский
70. Он уехал (С.Донауров) - Изабелла Юрьева
71. Я так любил Вас (А.Давыдов - Н.Греков) - Вадим Козин
72. Ах, да пускай свет осуждает (М.Петров) - Михаил Вавич
73. Нет, нет, не хочу (В.Кейль - А.Сурин) - Стронгилла Иртлач
74. Эх, была не была (старинный романс) - Алла Баянова
75. Я Вам совсем не нравлюсь (А.Кальварский - А.Ольгин) - Валентина Пономарева
76. Темно-вишневая шаль (старинный романс) - Людмила Зыкина
77. Я вновь пред тобою (старинный романс) - Надежда Обухова
78. Но я Вас все-таки люблю (старинный романс) - Аркадий Погодин
79. Я видела тебя (С.Бабов - Е.Эльпорт) - Кэто Джапаридзе
80. Меня не греет шаль (Д.Давыдов) - Екатерина Юровская
81. Взгляд твоих черных очей (Н.Зубов - П.Железняков) - Валентина Пономарева
82. Нет больше слов (старинный романс) - Мария Наровская
83. Не пой, красавица, при мне (С.Рахманинов - А.Пушкин) - Иван Жадан
84. На заре туманной юности (А.Гурилев - А.Кольцов) - Иван Скобцов
85. Выхожу один я на дорогу (музыка народная - М.Лермонтов) - Иван Петров
86. Не пробуждай воспоминанья (старинный романс в обработке П.Булахова) - Вероника Борисенко
87. О, если б мог выразить в звуке (Л.Малашкин - слова народные) - Сергей Захаров
88. Ты не спрашивай (В.Пасхалов - А.К.Толстой) - Николай Тимченко
89. Шелковый шнурок (старинный романс) - Алла Баянова
90. Тихо все (Т.Толстая) - Людмила Зыкина
91. Ну, быстрей летите, кони (Н.Бакалейников - слова народные) - Иосиф Кобзон
92. Ямщик, не гони лошадей (Я.Фельдман - Н.Риттер) - Михаил Иванов, Нора Иванова